Excel Logotip

Ustvarjanje preglednice o izdatkih in prihodkih vam lahko pomaga upravljati vaše osebne finance. To je lahko preprosta preglednica, ki omogoča vpogled v vaše račune in spremlja vaše glavne stroške. Tukaj je opisano v programu Microsoft Excel.

Ustvari preprost seznam

V tem primeru želimo samo shraniti nekaj ključnih informacij o vsakem odhodku in prihodku. Ni treba, da je preveč izdelan. Spodaj je primer preprostega seznama z nekaj vzorčnimi podatki.

Vzorčni podatki o preglednicah o odhodkih in dohodku

Vnesite naslove stolpcev za podatke, ki jih želite shraniti o vsakem odhodku in obliki dohodka, skupaj z več vrsticami podatkov, kot je prikazano zgoraj. Pomislite, kako želite slediti tem podatkom in kako bi se nanašali nanje.

Ti vzorčni podatki so vodnik. Informacije vnesite na način, ki je pomemben za vas.

Formatirajte seznam kot tabelo

Oblikovanje obsega kot tabele bo olajšalo izvajanje izračunov in nadzor nad oblikovanjem.

Kliknite kjer koli na seznamu podatkov in nato izberite Vstavi> Tabela.

V Excelu vstavite tabelo

Označite obseg podatkov na seznamu, ki jih želite uporabiti. Prepričajte se, da je območje pravilno v oknu "Ustvari tabelo" in da je potrdljeno polje "Moja tabela ima glave". Za ustvarjanje tabele kliknite gumb »V redu«.

Določite obseg za svojo mizo

Seznam je zdaj oblikovan kot tabela. Uporabljen bo tudi privzeti modri slog oblikovanja.

Obseg oblikovan kot tabela

Ko bo na seznam dodanih več vrstic, se bo tabela samodejno razširila in v nove vrstice oblikovala obliko.

Če želite spremeniti slog oblikovanja tabel, izberite tabelo, kliknite gumb »Oblikovanje tabele« in nato na vogalu galerije stilov tabel gumb »Več«.

Galerija stilov tabel na traku

To bo galerijo razširilo s seznamom stilov, med katerimi lahko izbirate.

Prav tako lahko ustvarite svoj slog ali počistite trenutni slog s klikom na gumb »Počisti«.

Počistite slog mize

Poimenujte tabelo

Tabeli bomo dali ime, da se bomo lažje sklicevali na formule in druge funkcije Excela.

Če želite to narediti, kliknite tabelo in nato izberite gumb »Oblikovanje tabele«. Od tam v polje Ime tabele vnesite smiselno ime, kot je „Računi2020“.

Poimenovanje Excelove tabele

Dodajte vsote za prihodke in odhodke

Če so podatki oblikovani kot tabela, je preprosto dodajanje skupnih vrstic za vaše prihodke in odhodke.

Kliknite tabelo, izberite "Oblika tabele" in nato potrdite polje "Skupna vrstica".

Polje za skupno vrstico na traku

Na dnu tabele je dodana celotna vrstica. Privzeto bo izvedel izračun v zadnjem stolpcu.

V moji tabeli je zadnji stolpec stolpec odhodkov, tako da so te vrednosti skupaj.

Kliknite celico, ki jo želite uporabiti za izračun vašega skupnega v stolpcu za dohodek, izberite puščico seznama in nato izberite izračun vsote.

Dodajanje celotne vrstice v tabelo

Zdaj so zneski za prihodke in odhodke.

Ko želite dodati nov dohodek ali odhodek, kliknite in povlecite modri ročaj velikosti v spodnjem desnem kotu tabele.

Povlecite navzdol po številu vrstic, ki jih želite dodati.

Hitro razširite tabelo

Nove podatke vnesite v prazne vrstice nad skupno vrstico. Vsote se bodo samodejno posodobile.

Vrstica za nove podatke o odhodkih in dohodkih

Povzemite prihodke in odhodke po mesecih

Pomembno je, da seštejete, koliko denarja prihaja na vaš račun in koliko porabite. Vendar je koristneje videti te vsote, razvrščene po mesecih, in videti, koliko porabite za različne kategorije odhodkov ali za različne vrste stroškov.

Če želite najti te odgovore, lahko ustvarite vrtilno tabelo.

Kliknite tabelo, izberite zavihek »Oblika tabele« in nato izberite »Povzemi s vrtilno tabelo«.

Povzemite s vrtilno tabelo

V oknu Ustvari vrtilno tabelo bo tabela prikazana kot podatki, ki se uporabljajo, in postavljena bo v nov delovni list. Kliknite gumb »V redu«.

Ustvari vrtilno tabelo v Excelu

Na levi se prikaže vrtilna tabela, na desni pa seznam polj.

Ta hitri predstavitveni prikaz lahko z PivotTable enostavno povzamete svoje stroške in dohodek. Če niste novi v PivotTables, si oglejte ta poglobljeni članek.

Če si želite ogledati razčlenitev svojih stroškov in prihodkov po mesecih, povlecite stolpec »Datum« v območje »Vrstice« ter stolpca »V« in »Izhod« v območje »Vrednosti«.

Upoštevajte, da so lahko vaši stolpci imenovani drugače.

Vlečenje polj za ustvarjanje vrtilne tabele

Polje »Datum« se samodejno razvrsti v mesece. Polja »V« in »Izhod« sta sešteta.

Prihodki in odhodki, razvrščeni po mesecih

V drugi vrtilni tabeli si lahko ogledate povzetek svojih stroškov po kategorijah.

Kliknite in povlecite polje »Kategorija« v »Vrstice« in polje »Izhod« v »Vrednosti«.

Skupni stroški po kategorijah

Naslednja vrtilna tabela je ustvarjena, če povzame stroške po kategorijah.

druga vrtilna tabela, ki povzema stroške po kategorijah

Posodobite vrtilne tabele dohodkov in odhodkov

Ko so v tabelo prihodkov in odhodkov dodane nove vrstice, izberite zavihek »Podatki«, kliknite puščico »Osveži vse« in izberite »Osveži vse«, da posodobite obe vrtilni tabeli.

Osvežite vse vrtilne tabele